Iniciamos o Capítulo 12 e Krishna faz uma longa lista de princípios auxiliares para o avanço espiritual, mas deixa claro que tem um princípio acima de todos necessário para garantir o sucesso: sat-sanga, a associação com outros espiritualistas devotados ao Senhor. Versos 1 e 2.

Falamos sobre a importância de seguir seu dharma como veículo para sua espiritualidade, a importância de Ekadasi e iniciamos um verso falando do poder de sat sanga em espiritualizar todo tipo de ser vivo, humano e não-humano, terráqueo e não terráqueo. Versos 1 ao 6. 

Krishna menciona uma lista de raças alienígenas que já tiveram contato com a espiritualidade em yoga, além de animais falantes de eras longínquas e seres humanos normais. A aula foi dedicada a explicar e apresentar um pouco deste conhecimento místico, como também em narrar a história do Rei Citraketu e seu encontro com Shiva. Versos 3 ao 6. 

Seguimos destacando alguns dos personagens famosos mencionados no verso, contando suas histórias e outros fatos curiosos dos puranas e épicos védicos, como forma de explicar o poder de sat-sanga e de como a vida espiritual está disponível a todos, todos mesmo, não importa sequer a espécie. Versos 3 ao 6.

Abordamos nesta aula o aspecto mais esotérico e místico da tradição de Krishna, falando de Vrindávana e a natureza especial de todas as criaturas e pessoas que aparecem juntas com Krishna em Sua vinda. Falamos do processo de transportar para este local em sua próxima vida, a morada de Deus e a natureza do amor puro e íntimo a Krishna em Vrindávana. No final, analisamos o desastre que é a vida moderna e o tanto que todos sofrem por viver de forma tão errada. Verso 8. 

Krishna continua explicando que não é nada fácil se encontrar com Ele e segue dando o exemplo do amor puro das gopis de Vrindávana, explicando a natureza inigualável do amor dos residentes de Vrindávana com Ele. Falamos então deste nível supremo de amor devocional, de samadhi perfeito. Versos 9 ao 11.

Krishna fala mais da perfeição do amor das gopis de Vrindávana, explicando como suas mentes estavam absolutamente fixas nEle e que seu amor era tão intenso que elas nem mesmo sabiam de sua posição como Deus Supremo. Falamos então de yoga-maya e como o amor puro espiritual (prema) vai além do poder da meditação (dhyana) e conhecimento (jnana). Versos 12 e 13. 

Krishna pede para Uddhava ignorar as regras e rituais da religião e apenas se abrigar nele com todo coração, exatamente como Ele fala para Arjuna na Bhagavad-gita. Explicamos a diferença da pura espiritualidade (yoga) e do processo religioso mundano. Versos 14 ao 16. 

Krishna começa a explicar para Uddhava que ele não deve se confundir com as muitas práticas e detalhes que Ele está apresentando, pois nem todas são para Uddhava praticar, e sim apenas explicações gerais. Diferentes práticas para diferentes pessoas. E o que é o essencial para se iluminar? Verso 17. 

Krishna explica que se manifesta no som dos mantras védicos. Falamos dos quatro vedas e porque alguns acadêmicos acham que eles são mais antigos que o Srimad Bhagavatam. Depois falamos da presença de Deus em tudo, na matéria. Versos 18 e 19. 

Como enxergar Deus em tudo? Como perceber sua presença na matéria. Existe reencarnação? Tudo isso foi apresentado nesta aula. Versos 20 e 21.

Krishna descreve de forma muito poética e elucidativa a árvore da vida - a situação da alma no corpo material,-  e como podemos nos libertar desta situação. Finalizamos o capítulo 12 com esta aula, novamente enfatizando a importância última de bhakti. Versos 22 ao 24.